600377宁沪高速股，600377宁沪高速股票行情

主要是由于合资公司沿江公司受让上海、江浙公司100%股权发行基础设施公募REITs，经营业绩同比大幅增长；紫金信托等关联金融公司贡献的投资收益增加；与此同时，其他权益工具投资和其他非流动金融资产配置及理财收入同比增长。

投资建议： 1）盈利预测：我们小幅调整2023-24年盈利预测至预计归属母公司净利润分别为42.4亿元和46.6亿元（原预测为4.28元和45.2亿元），并推出2025年归属母公司净利润50.4亿元的预测，对应2023-2025年EPS分别为0.84、0.92、1元，PE分别为10、9、9倍。

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西宜高速公路南段扩建工程将于2022年底在试点路段开工建设，2022年累计投资约5.65亿元人民币。将于2026年6月底建成通车。 新能源业务：售电收入6.5亿元，同比增长39.81%，主要是子公司如东H5海上风电项目并网所致21年四季度满负荷并网发电，收购的云山青能公司表现出较高的增长稳定性和稳定的盈利预期。来源：华创证券股份有限公司吴亦凡/吴莹莹/周如飞]日期：2023-03-27。

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2020年，龙潭大桥项目投资建设资金约为11.29亿元。龙潭大桥北线项目于2022年8月开工建设，已投入建设资金约16.46亿元人民币。两个项目预计2024年同时建成通车。 房地产业务：2022年营收6.7亿元，同比-34.46%，主要是房地产项目交付规模小于去年同期。股息：公司公告拟派发现金股息每股0.46元，分红比例为62.2%，对应2023年3月24日股息率为5.3%。

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公司2022年通行费收入73.2亿元，同比-11.4%，其中22Q4通行费收入17.9亿元，同比-16%。四季度受路网车流量下降和货车通行费下调影响，通行费收入有所下降。

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公路行业重大项目方面，沪宁、宁昌、镇溧、锡城、锡宜、广靖、镇丹高速、无锡太湖高速2022年日均通行费收入及2021年新开通的五凤山大桥项目同比同比分别为-16.56%、12.86%、4.31%、23.78%、9.81%、16.78%、15.31%、38.45%和7.94%。

参考公司近五年12倍PE估值中线，公司给出2023年预期净利润12倍PE，一年目标价10.1元。预计较现价上涨17%，维持推荐评级。