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智通财经APP获悉，高盛发布研究报告称，给予蒙牛乳业（02319）买入评级，目标价35港元。泸州老窖先涨后降，库存达110亿元。股价暴跌，业内称终端消费疲软。然而，截至2016年中报，伊利净现金100亿元，资产负债率降至仅40.6%，无长期借款，仅短期借款8亿元，使其财务相当稳定。从净利润来看，2015年伊利达到46.5亿元，而蒙牛只有25.2亿元，几乎是后者的两倍。

仔细分析，2016年1H，伊利液态奶实际上增长了4.8%，但毛利率较高的奶粉却同比下降了24.1%。此外，冷饮也下跌了2%。全年长短期借款合计87亿元，2015年下降至62亿元，截至2016年6月，进一步下降至仅8亿元。

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截至2020年12月底，公司年产能达到990万吨。同时在全球乳业20强中排名第八，入选BrandZ最具价值中国品牌第31位，也是首家纳入恒生指数的中国企业。乳制品业务。其中液态奶销量占比最高，通常在75-80%之间，冷饮和奶粉各占10%左右。此外，还有混合饲料，但仅占销售收入的1-2%。改编自刘慈欣同名小说的电视剧《球状闪电》计划于2024年上映，相关企业有望获得市场关注。

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金拓股份实际控制人因操纵公司股价被中国证监会罚款共计6.61亿元。首先，大股东呼和浩特投资公司持股8.79%，CEO潘刚持股3.89%，赵成霞、刘春海、胡力等高管平均持股1-2%。股票。从蒙牛2016年中报来看，销售额同比增长达到6.6%，好于伊利。今年上半年，伊利液态奶营收为224亿元，仅略高于蒙牛的219亿元。看来蒙牛并不甘心落后。

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主要受益于两个因素：1、原奶价格不断下跌，目前处于历史低位，预计明年仍将维持在低位； 2、公司产品结构进行调整，高毛利率产品销量增加，如金典、安慕希等高端产品收入占比2015年提升近5个百分点。增长方面，2011年至2015年公司营收年均增长15.4%，净利润年均增长64.4%。 2017年，伊利资产负债率为68.4%，有息负债30亿元，而蒙牛资产负债率为40.4%，有息负债仅为6.6亿元。

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在液态奶方面，蒙牛一直处于领先地位，但伊利在2015年首次超越蒙牛，以472亿元对433亿元。 H、现金流表现更加出色，经营现金流达75亿元，自由现金流达59.4亿元。不过，2016年上半年，虽然利润同比下降17.3%，但营收却同比增长6.6%，表现好于伊利。

假设今年净利润能达到60亿元，明年净利润达到65亿元，未来12个月市盈率为16倍，PEG约为1；蒙牛乳业的市值为585亿港元，约合人民币510亿元，也就是只有伊利市值的一半。